JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menawarkan tingkat kupon hingga 8,25% dalam emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tahap IV Tahun 2026 senilai Rp952,19 miliar.
Pada saat bersamaan, perseroan juga melepas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2026 senilai Rp302,16 miliar, sehingga total himpunan dana mencapai Rp1,25 triliun.
Berdasarkan dokumen prospektus resmi, obligasi tersebut ditawarkan dalam dua seri. Seri A memiliki jumlah pokok Rp281,70 miliar dengan jangka waktu 3 tahun serta kupon tetap 8,00% per tahun.
Sementara Seri B bernilai Rp670,50 miliar berjangka waktu 5 tahun dengan kupon tetap 8,25% per tahun. Bunga surat utang dibayarkan tiap triwulan dengan pembayaran pertama pada 6 November 2026.
Pelunasan pokok obligasi dijadwalkan pada 6 Agustus 2029 untuk Seri A dan 6 Agustus 2031 untuk Seri B.
Selain instrumen obligasi, TBIG menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2026 dengan nilai sisa imbalan ijarah Rp302,16 miliar dalam dua seri.
Sukuk Seri A bernilai Rp230,21 miliar berjangka waktu 3 tahun, sedangkan Sukuk Seri B bernilai Rp71,96 miliar dengan tenor 5 tahun.
Seluruh dana bersih hasil emisi obligasi dan sukuk tersebut bakal dimanfaatkan perseroan guna melunasi sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank UOB Indonesia.
Per 17 Juli 2026, saldo pokok pinjaman TBIG di Bank UOB Indonesia tercatat sebesar Rp1,82 triliun dengan bunga 7,05% per tahun yang memasuki jatuh tempo pada 13 Agustus 2026.
Sisa kewajiban pinjaman setelah pembayaran hasil penerbitan instrumen tersebut akan dipenuhi menggunakan arus kas operasional perseroan.
Dalam aksi korporasi ini, TBIG mengantongi peringkat AA+(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Masa penawaran umum berlangsung pada 3 Agustus 2026 dan pencatatan di BEI dijadwalkan pada 7 Agustus 2026.